Votre sérénité financière pour demain
La planification financière vous permet de garantir votre sécurité financière actuelle et future, tout en prenant en compte vos objectifs et vos besoins personnels.
De nombreuses possibilités pour optimiser vos finances
Explorez les différentes possibilités en cas de retraite ou retraite anticipée afin de vous permettre de prendre la bonne décision entre le versement d'une rente ou le versement du capital, évaluez la suffisance de vos revenus en lien avec votre rythme de vie et gérer votre hypothèque efficacement
Faites travailler votre capital et découvrez l'impact de l'impact de l'investissement immobilier ou boursier
Assurez-vous d'être couvert dans les différents événements de la vie en cas d'invalidité ou de décès, sécurisez la stabilité financière de vos proches et obtenez des conseils d'optimisation fiscale
Apprenez comment réduire votre impôt sur la succession, comprenez les aspects légaux et les parts réservataires de la succession.
La planification financière, la clé de votre succès
L’accompagnement et l’expertise de votre conseiller dédié tout au long du processus de conseil ainsi qu’après sa finalisation.
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La planification financière, en toute simplicité
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Nous étions à Genève et lui dans le canton de Vaud mais la distance n'a eu aucune incidence sur nos échanges, toujours simples, rapides et très professionnels.
Nous recommandons Strike à 100% et ne pouvons que vous encourager à faire appel aux services de M. Von Gunten. Grâce à ses conseils avisés et personnalisés, nous avons bénéficié d'un accompagnement sur mesure.
Tout au long du processus d'achat, il a su nous conseiller, nous rassurer et défendre nos intérêts afin de nous obtenir le financement le plus adapté à notre situation.
Merci Yonas, pour votre patience, votre disponibilité et votre bienveillance.
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Dans le cadre de cette expérience d’achat immobilier, nous tenons à remercier sincèrement Estelle pour son aide ! Dès le débu...
Des questions ? Nous y répondons !
La planification financière est un processus structuré visant à aider nos clients à gérer et à optimiser leurs finances personnelles. Elle implique une évaluation complète de la situation financière actuelle, l'établissement d'objectifs financiers à court, moyen et long terme, et la mise en place de stratégies pour atteindre ces objectifs. Une planification financière optimale vous aide à maîtriser votre avenir financier et à optimiser votre situation financière, peu importe les aléas de la vie.
L’analyse de vos objectifs et besoins personnels sont au centre de notre préoccupation. Lors d’une planification financière, nous abordons donc les sujets principaux suivants : la retraite, la prévoyance ainsi que les investissements. De plus, des domaines comme la fiscalité ou la succession restent omniprésents lors de notre analyse globale.
Les avantages sont multiples mais nous énumérons, ci-dessous, les plus importants relevés par nos clients :
- Des économies réalisées
- Des recommandations concrètes et personnalisées
- L’opportunité de faire fructifier votre capital disponible
- L’accès à toutes les offres du marché grâce à nos partenaires
- Un conseiller personnel qualifié
- Un gain de temps considérable
Une planification financière s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent avoir une vision claire et précise de leur situation actuelle ainsi qu’une réalisation d’objectifs futurs. Si, plus particulièrement, vous disposez de liquidités disponibles (suite à la vente d’un objet immobilier, par exemple), une analyse détaillée vous permettra d’optimiser votre situation financière, tout en intégrant des aspects tels que la fiscalité et la succession.
Une planification financière peut également être l’opportunité d'analyser votre prévoyance actuelle et définir d’éventuelles lacunes à couvrir afin de vous sécuriser ou de sécuriser votre entourage.